德爾福之鑒——光明里的黑暗

　　今年八月，世界頭號(hào)汽車零部件巨頭德爾福聲稱第二季度巨虧3.38億美元，已考慮向法院申請(qǐng)破產(chǎn)，前東家也是德爾福最大的客戶通用汽車公司立即表示將研究對(duì)其提供必要的財(cái)政援助。去年同期，德爾福還凈盈利1.43億美元，短短一年情形就發(fā)生了天翻地覆的變化。德爾福第二季度的營收為70億美元，也較去年下降5億美元，收入利潤雙雙跌破預(yù)期。德爾福CEO史蒂夫•米勒說：我們已經(jīng)失去了競(jìng)爭力，這樣下去維持不了多長時(shí)間了。除非我們能在削減勞工成本上有所作為，否則破產(chǎn)將是不多的選擇之一。我們等不到2007年再去解決這些問題，我們的海外業(yè)務(wù)發(fā)展得非常好。與其同時(shí)，德爾福汽車系統(tǒng)(中國)投資有限公司表示，就算德爾福北美業(yè)務(wù)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，中國業(yè)務(wù)也不會(huì)受太大影響，因?yàn)橹袊袌?chǎng)始終是德爾福非常重要的增長點(diǎn)。

　　國際勞工組織一份研究報(bào)告認(rèn)為，在今后10年內(nèi)，西方發(fā)達(dá)國家汽車工業(yè)會(huì)把更多的零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。報(bào)告認(rèn)為，日本、美國和西歐的汽車工廠將越來越成為車輛組裝廠，而零部件是來自那些勞工成本只及發(fā)達(dá)國家勞工費(fèi)用一小部分的國家。這一趨勢(shì)將使新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體特別是中東歐地區(qū)、中國和印度受益。報(bào)告預(yù)計(jì)，今后10年內(nèi)，日本、美國和西歐汽車工業(yè)的就業(yè)人數(shù)將下降或不變，而中國汽車工業(yè)的就業(yè)人數(shù)到2015年將比目前增加1.56倍，其中生產(chǎn)零部件的工人人數(shù)將增加兩倍以上。報(bào)告說，許多西歐汽車生產(chǎn)商已開始將中國的零部件價(jià)格作為其他地區(qū)供應(yīng)商的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球排名前100位的零部件供應(yīng)商中至少有70%以上都在中國開展業(yè)務(wù)，在華進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資的企業(yè)達(dá)到近1200家。業(yè)內(nèi)驚呼：汽車零部件行業(yè)將被外資全盤掌控！哪里有超額利潤，哪里就有外資的“拱入”，“國內(nèi)汽車的價(jià)值鏈正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，中國的汽車零部件市場(chǎng)正在形成一個(gè)比汽車整車產(chǎn)業(yè)還要大得多的蛋糕?！?

　　國務(wù)院發(fā)展研究中心最新預(yù)測(cè)，國內(nèi)汽車保有量將在2005年達(dá)到3563萬輛，2010年達(dá)到5669萬輛，2020年將過億輛，達(dá)到13103萬輛。這些數(shù)據(jù)在強(qiáng)力支撐著中國國內(nèi)汽車市場(chǎng)被長期看好的觀點(diǎn)的同時(shí)，也在更大程度上誘惑著外資的進(jìn)入。就國內(nèi)汽車的價(jià)值鏈而言，正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。2003年中國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入9290億元，其中零部件銷售收入為3003億元，約占總量的三分之一。2004年零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)4400億元銷售額，已經(jīng)基本上與整車銷售持平。按照國際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例應(yīng)為1∶1.7，以此推算，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有很大的提升空間。

　　同時(shí)，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在發(fā)展的過程中也取得了不錯(cuò)的成績，比如，我國汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商有2000多家，從業(yè)人數(shù)達(dá)百萬人左右，形成一批具有相當(dāng)規(guī)模和一定市場(chǎng)占有率。問題在于——留給國內(nèi)零部件企業(yè)的機(jī)會(huì)和時(shí)間已不多了。因?yàn)槠嚵悴考?yīng)體系有著清晰的層次，第一協(xié)作層以總成配套廠為主，廠家總量少、規(guī)模大，包括配套額較大的汽車零件廠、原料廠、工藝廠以及相關(guān)廠商；第二協(xié)作層以汽車零件配套廠為主，圍繞各自的總成廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng)，廠家可多可少，規(guī)模可大可?。坏谌齾f(xié)作層以原料廠和工藝廠為主，為零件廠、總成廠以及總裝廠提供原料和工藝加工。可是，要想進(jìn)入高一級(jí)層次，實(shí)現(xiàn)跨越并不那么容易。

　　新龍頭——市場(chǎng)潛力巨大

　　日前，在“2005年汽車零部件行業(yè)年會(huì)”上，有消息稱國務(wù)院已經(jīng)原則同意設(shè)立若干國家級(jí)汽車及零部件出口基地，并扶植一批國家級(jí)的汽車及零部件出口企業(yè)，現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段。同時(shí)，國家即將出臺(tái)相關(guān)政策，在技術(shù)研發(fā)、金融、出口保險(xiǎn)等12方面對(duì)上述企業(yè)和基地給予大力支持，力爭將我國打造成為世界上重要的汽車及零部件供應(yīng)基地，汽車零部件將成為我國未來幾年內(nèi)最具增長潛力的出口產(chǎn)品。

　　山東省——零部件工業(yè)2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入403億元，較上年增長42％，提前一年完成“十五”規(guī)劃目標(biāo)。2004年出口交貨額達(dá)到7.2億美元，同比增長60％以上，有80多家企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)。繼福特汽車公司考察之后，美國ctc汽車零部件銷售公司執(zhí)行副總裁來省內(nèi)考察了11戶汽車零部件企業(yè)，希望與部分企業(yè)就零部件采購、委托加工生產(chǎn)、合資合作做進(jìn)一步接洽。

　　江西——汽車零部件生產(chǎn)結(jié)束“散兵游勇”局面，總投資額為10億元的長力工業(yè)園業(yè)已開工，該工業(yè)園區(qū)在“十一五”期間，將建成以汽車用鋼、汽車底盤懸架件以及總成產(chǎn)品為主，兼有汽車動(dòng)力系統(tǒng)與電子電器系統(tǒng)零部件的汽車工業(yè)材料和汽車零部件的生產(chǎn)基地。長力工業(yè)園將成為江西重要的汽車工業(yè)材料和汽車零部件的研發(fā)基地、生產(chǎn)基地和銷售中心，為江西圖謀汽車零部件生產(chǎn)基地霸主地位奠定了基礎(chǔ)。

　　浙江玉環(huán)——已成為年銷售額達(dá)100億元，占全國汽車零部件市場(chǎng)份額的11.5％，為中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的國內(nèi)第一個(gè)汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地。擁有汽車摩托車零部件生產(chǎn)企業(yè)1800多家，從業(yè)人員8萬多；可生產(chǎn)減震器、齒輪、方向盤等31個(gè)系列5000多種產(chǎn)品，涵蓋重、中、輕、微、專用等車型，包括除汽車外殼以外的其他所有零部件；其中有2000多種產(chǎn)品打入國際市場(chǎng)，年出口額5500萬美元。玉環(huán)汽車零部件已在全國形成完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，玉環(huán)汽配商店在國內(nèi)星羅棋布。

　　北京密云——今年上半年汽車零部件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8.6億元，銷售收入8.4億元，分別比去同期增長53%和58%，成為密云縣開發(fā)區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。自2002年下半開始，密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)瞄準(zhǔn)“現(xiàn)代轎車”落戶北京這一有利時(shí)機(jī)，先后引進(jìn)了萬都汽車底盤、世元電器等14家韓國獨(dú)資的“現(xiàn)代”配套件生產(chǎn)企業(yè)，總投資達(dá)7.7億元，產(chǎn)品涉及轉(zhuǎn)向、剎車、底盤、座椅、線束等30多個(gè)品種。

　　去年我國外貿(mào)總額首次突破1萬億美元，位居世界第三，增速高達(dá)35％。資料顯示，2004年我國消費(fèi)類電子產(chǎn)品出口金額高達(dá)1397.4億美元，占中國外貿(mào)出口總額的23.6％。顯示器、筆記本電腦、DVD等產(chǎn)品的出口數(shù)量，占世界產(chǎn)量50％以上。據(jù)悉，一旦某類產(chǎn)品的出口額占到全世界貿(mào)易量的50％－70％，就很難再繼續(xù)增長了。相比而言，我國汽車貿(mào)易額只有世界汽車貿(mào)易額1％左右，其中出口零部件又比出口整車要現(xiàn)實(shí)得多。目前我國的汽車零部件的技術(shù)水平和發(fā)達(dá)國家相比差距還較大，但與一般的發(fā)展中國家相比有比較優(yōu)勢(shì)。在世界貿(mào)易中，汽車產(chǎn)品貿(mào)易額一直排在前列，前年甚至超過IT產(chǎn)品，達(dá)到7230億美元，列于世界貿(mào)易量第一大類產(chǎn)品。因此，我國汽車產(chǎn)品的出口潛力將會(huì)十分巨大。

　　汽車工業(yè)協(xié)會(huì)指出，2005年上半年，我國汽車零部件出口總額為38.94億美元，同比增長了60%。而“十一五”期間將是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。汽車保有量的增加，整車產(chǎn)量的不斷上升，汽車零部件海外市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，而一些大型整車廠商的全球采購辦法，也正在向有成本優(yōu)勢(shì)的中國大陸轉(zhuǎn)移。專家預(yù)測(cè)，到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)1.2萬億美元，汽車巨頭到2007年前在低成本國家的零部件采購額累計(jì)將達(dá)500億美元，其中70%計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國。協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，從今年起到2010年，我國汽車零部件的出口額將以每年35%的速度遞增，從去年的61億美元升至400億美元。

　　行業(yè)現(xiàn)狀——依然脆弱

　　目前，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀是：企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模普遍偏小、研發(fā)能力明顯不足、企業(yè)質(zhì)量意識(shí)及自主創(chuàng)新意識(shí)仍然偏弱，在材料密集、勞動(dòng)密集及低成本“優(yōu)勢(shì)”下坐享其成且惡性競(jìng)爭嚴(yán)重，同時(shí)在資源配置與企業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及與整車企業(yè)之間的協(xié)同關(guān)系等各方面都存在諸多問題。2005年一季度，我國汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)10年來的首次利潤下降。隨著跨國零部件集團(tuán)的大舉兼并擴(kuò)張，國內(nèi)大多數(shù)中小零部件企業(yè)將面臨生存危機(jī)。

　　突出問題在于，汽車零部件企業(yè)的重組整合缺乏活力，集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)遠(yuǎn)不如整車行業(yè)，規(guī)模以上的零部件生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)4171家，但年銷售收入超過5億元的僅有100多家。盡管2004年汽車零部件行業(yè)的總收入有較大增長，但平均經(jīng)營規(guī)模仍然很小。在國內(nèi)24家汽車零部件上市公司中，只有湘火炬2004年銷售收入超過100億元，其他公司從1億至47億元不等。而在2004年度，世界汽車零部件業(yè)巨頭德國博世公司的銷售收入就超過400億歐元，相當(dāng)于24家汽車零部件業(yè)上市公司銷售收入總額的近十倍。事實(shí)是，國內(nèi)企業(yè)難以形成競(jìng)爭合力，與國際零配件巨頭競(jìng)爭中始終處于下風(fēng)。因此，零部件企業(yè)迫切需要整合。專家預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，國內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)4--6家大型汽車零配件企業(yè)獨(dú)占鰲頭局面。

　　與市場(chǎng)規(guī)模形成鮮明對(duì)照的是，我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r堪憂，已是業(yè)內(nèi)一大心病。有人說：“中國汽車零部件企業(yè)目前面對(duì)的潛在危機(jī)很大，有的甚至正在遭遇生存難題。” 困境主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是，進(jìn)口零部件數(shù)量猛增；二是，外商獨(dú)資現(xiàn)象增多；三是，汽車配件來華采購雷聲大雨點(diǎn)小。美國的德爾福、日本的電裝、德國的博世等世界級(jí)零部件巨頭都已進(jìn)入中國市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額也已超過15%，其雄厚的資本與技術(shù)實(shí)力及豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，已對(duì)國內(nèi)其他零部件企業(yè)的生存構(gòu)成極大威脅。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局監(jiān)測(cè)分析，由于國際主要汽車制造企業(yè)紛紛在華投資、合資建廠，因配額取消、關(guān)稅下降帶來的國外整車產(chǎn)品進(jìn)口壓力并不明顯，且市場(chǎng)占有率略有下降。但由于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)配套能力整體不強(qiáng)，尤其是關(guān)鍵件研發(fā)、制造、供應(yīng)能力落后，加之跨國公司加強(qiáng)控制合資企業(yè)的采購平臺(tái)等因素，我國零部件產(chǎn)業(yè)將面臨進(jìn)口產(chǎn)品帶來的沖擊。除了在國內(nèi)市場(chǎng)，我國汽車零部件行業(yè)在出口上也遇到了麻煩。根據(jù)商務(wù)部規(guī)劃，明年我國汽車零部件出口總額將超過200億美元,到2010年這一總額將達(dá)到1000億美元。隨著我國汽車零部件出口規(guī)模的迅速擴(kuò)大，繼紡織品、視聽產(chǎn)品之后，汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨貿(mào)易壁壘的可能性也越來越大。

　　從行業(yè)效率看，我國汽車零部件工業(yè)仍然是勞動(dòng)力密集型工業(yè)。雖然我國擁有豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源，但是管理水平低下抵消了勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)，汽車零部件行業(yè)的平均生產(chǎn)效率與國際先進(jìn)水平的差距比整車行業(yè)的差距還大。另外，無論是原材料采購、在制品過程控制，還是制成品的銷售、流通和服務(wù)，汽車零部件企業(yè)都還沒有形成大規(guī)模的成本優(yōu)勢(shì)；加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不少零部件企業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，大量資產(chǎn)閑置，固定成本增加。由于基本沒有研發(fā)成本投入，整車的總成本中直接采購的成本比例一般都高于60%，部分廠商甚至達(dá)到80%，因此，整車降價(jià)的壓力將直接轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，整車降價(jià)有一半以上的貢獻(xiàn)度來自于汽車零部件行業(yè)，以至汽車零部件行業(yè)成為汽車工業(yè)發(fā)展的軟肋，風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)有、隨時(shí)放大，而風(fēng)險(xiǎn)的感知和回避則十分薄弱。